1. Музыка или стихи

2. Новелла о нотах

3. Рождение стихов (Я срок переходил)

4. Ну, вот…

5. Прости-прощай

6. Гастрольная (Я мотаюсь как клубок)

7. Скорая помощь

8. Ничего нет невозможного

9. Песня невропатолога

10. Извините…

11. Реквием

12. Суд над гитарой

13. Подзаборная струна

14. Подари, господь, мелодию

15. Расплатился за все

16. Недотрога

17. Новогодняя рулетка поп-Санта Клауса

18. Славный карлик

19. Песня таксиста

20. Песня о гончаре

21. Песня страшного ковбоя

22. Фонарщик

23. Песня еврейского портного

24. Скрипач ростовский Моня .