1. СВОЕНРАВНАЯ ЖЕНА
1 (1) Часть 1 (5:43)
2 (2) Часть 2 (6:24)
3 (3) Часть 3 (3:38)
Исполняют: артисты Дмитрий Писаренко и Ирина Пономарёва.
2. ЯКУНЯ И МАТЮША
1 (4) Часть 1 (6:32)
2 (5) Часть 2 (6:14)
Исполняют: народный артист России Дмитрий Назаров, народный артист СССР Лев Дуров и артистка Ирина Пономарёва.
3. ДРЁМА
1 (6) Часть 1 (6:03)
2 (7) Часть 2 (7:20)
3 (8) Часть 3 (4:50)
4 (9) Часть 4 (4:33)
Исполняют: заслуженный артист России Андрей Ташков и артистка Елена Коренева.
4. ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
1 (10) Часть 1 (5:39)
2 (11) Часть 2 (5:19)
Исполняют: артисты Дмитрий Писаренко и Ирина Пономарёва.
5. ОБОРОТЕНЬ
1 (12) Часть 1 (6:01)
2 (13) Часть 2 (9:11)
3 (14) Часть 3 (7:07)
4 (15) Часть 4 (6:39)
5 (16) Часть 5 (6:28)
6 (17) Часть 6 (5:21)
Исполняют: артисты Дмитрий Писаренко и Ирина Пономарёва.
6. ЛИХО ОДНОГЛАЗОЕ
1 (18) Часть 1 (7:05)
2 (19) Часть 2 (5:19)
3 (20) Часть 3 (6:14)
Исполняют: заслуженный артист России Андрей Ташков и артистка Елена Коренева.
7. ЛЕБЕДЬ
1 (21) Часть 1 (2:41)
2 (22) Часть 2 (5:02)
3 (23) Часть 3 (4:00)
4 (24) Часть 4 (4:16)
5 (25) Часть 5 (4:07)
6 (26) Часть 6 (5:01)
7 (27) Часть 7 (3:33)
8 (28) Часть 8 (4:56)
Исполняют: артисты Дмитрий Писаренко и Ирина Пономарёва.
8. СУЖЕНАЯ
1 (29) Часть 1 (6:58)
2 (30) Часть 2 (4:27)
3 (31) Часть 3 (4:35)
4 (32) Часть 4 (4:01)
Исполняют: заслуженный артист России Андрей Ташков и артистка Елена Коренева.
9. МИТЯЙ - КАЗАК БЕССТРАШНЫЙ
1 (33) Часть 1 (5:28)
2 (34) Часть 2 (4:50)
3 (35) Часть 3 (7:12)
4 (36) Часть 4 (5:00)
5 (37) Часть 5 (3:39)
Исполняют: артисты Дмитрий Писаренко и Ирина Пономарёва.
10. ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТЬЕ
1 (38) Часть 1 (7:47)
2 (39) Часть 2 (5:49)
3 (40) Часть 3 (6:45)
4 (41) Часть 4 (6:21)
Исполняют: заслуженный артист России Андрей Ташков и артистка Елена Коренева.
11. ЛОБАСТА
1 (42) Часть 1 (7:45)
2 (43) Часть 2 (8:15)
Исполняют: народный артист России Дмитрий Назаров, заслуженная артистка России Ольга Васильева и народный артист СССР Лев Дуров.
12. КАЗАК ЧИГИН
1 (44) Часть 1 (7:51)
2 (45) Часть 2 (7:32)
Исполняют: народный артист России Дмитрий Назаров, народный артист СССР Лев Дуров и артистка Ирина Пономарёва.
13. СУЛТАНСКАЯ ДОЧЬ
1 (46) Часть 1 (4:42)
2 (47) Часть 2 (4:36)
3 (48) Часть 3 (6:39)
Исполняют: народный артист России Дмитрий Назаров и заслуженная артистка России Ольга Васильева.
14. СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА
1 (49) Часть 1 (4:33)
2 (50) Часть 2 (4:30)
3 (51) Часть 3 (4:48)
4 (52) Часть 4 (5:18)
5 (53) Часть 5 (6:00)
Исполняют: народный артист России Дмитрий Назаров и заслуженная артистка России Ольга Васильева.
15. ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ
1 (54) Часть 1 (5:47)
2 (55) Часть 2 (4:27)
3 (56) Часть 3 (4:12)
4 (57) Часть 4 (6:03)
Исполняют: артисты Дмитрий Писаренко и Ирина Пономарёва.
16. КАЗАК И СУДЬБИНА
1 (58) Казак и Судьбина (5:37)
Исполняют: народный артист СССР Лев Дуров и народный артист России Дмитрий Назаров.