Содержание
Шаги гоблинов (переводчик: Кирилл Королев)
Хоббит, или Туда и обратно (переводчик: Кирилл Королев)
Кузнец из Большого Вуттона (переводчики: Тахир Велимеев, Андрей Лактионов)
Фермер Джайлс из Хэма (переводчик: Галина Усова)
Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой книги (переводчик: Владимир Тихомиров)
Возвращение Беорхтнота, сына Беорхтхельма (переводчик: Владимир Тихомиров)
Послесловие автора к «Возвращению Беорхтнота» (переводчик: Владимир Тихомиров)
Избранные письма (переводчик: Кирилл Королев)
Тайный порок (переводчик: Денис Афиногенов)
Лист Ниггла (переводчик: Юрий Соколов)
Произведения Дж.Р.Р. Толкиена Приложение