1. Танго "Магнолия"
2. Снился мне сад. Александр Вертинский
3. Молись, кунак
4. Каторжная
5. Снежная колыбельная
6. Маленький креольчик
7. Джонни
8. Марлен
9. Темнеет дорога
10. В синем и далеком океане
11. Поздняя встреча
12. Ты успокой меня
13. В голубой далекой спаленке
14. Дым без огня
15. Классические розы
16. Дорогой длинною. Александр Вертинский
17. Полукровка
18. Минута на пути
19. Желтый ангел