1. Открытие
2. Верю я. Жанна, Павел Кузин, Vasuta, "Сладкий сон"
3. Желтые ботинки. Александр Айвазов
4. Кошки
5. Старый отель
6. Розы
7. Чудесная страна. Жанна Агузарова, "Браво"
8. Король Оранжевое Лето. "Браво"
9. Добрый вечер, Москва. "Браво", Евгений Осин
10. Джамайка
11. Черный кот. Жанна Агузарова, Тамара Миансарова
12. Вася
13. Стильный оранжевый галстук
14. Московский бит
15. Как жаль
16. Держись, пижон. "Браво"
17. Ленинградский рок-н-ролл
18. Дорога в облака
19. Замок из песка. "Браво"
20. Этот город
21. Это за окном рассвет
22. Ветер знает
23. Жар-птица
24. Серенада 2000 (Pop Mix)