1. Сладкая N
2. Дрянь
3. Страх в твоих глазах
4. В тот день
5. Пригородный блюз. "Чиж & Co"
6. Гопники. Михаил (Майк) Науменко
7. Если ты хочешь
8. Blues De Moscou
9. Если будет дождь
10. Когда я знал тебя совсем другой
11. Лето
12. Песня Гуру
13. D.K.Danc (Мажорный рок-н-ролл)
14. Буги-вуги каждый день. Михаил (Майк) Науменко
15. Песня простого человека. Михаил (Майк) Науменко
16. 21-й дубль
17. Все в порядке (старые раны)
18. Я возвращаюсь домой
19. 6 утра
20. Завтра меня здесь не будет (мой медленный поезд)
21. Выстрелы