1. Милий Балакирев
1 (1) Обойми, поцелуй (М. Балакирев – А. Кольцов) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов, дирижёр В. Федосеев/1955
2 (2) Ты пленительной неги полна (М. Балакирев – А. Головинский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1955

2. Пётр Булахов
1 (3) Гори, гори, моя звезда (П. Булахов – В. Чуевский) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов, дирижёр В. Федосеев/1955
2 (4) Колокольчики мои (П. Булахов – А. Толстой) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов, дирижёр В. Федосеев/1955
3 (5) Тройка (П. Булахов – П. Вяземский) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов/1954
4 (6) Свидание (П. Булахов – Н. Греков) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1955

3. Александр Варламов
1 (7) Белеет парус одинокий (А. Варламов – М. Лермонтов) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1952
2 (8) Вдоль по улице метелица метёт (А. Варламов – слова народные) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов, дирижёр В. Федосеев/1955
3 (9) Мери (А. Варламов – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов под управлением В. Федосеева/1954
4 (10) О не целуй меня (А. Варламов – автор слов неизвестен) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов, дирижёр В. Федосеев/1955
5 (11) Смолкни, пташка (А. Варламов – Г. Цыганов) / С. Лемешев (тенор), Б. Козель (фортепиано)/1955
6 (12) Соловьём залётным (А. Варламов – А. Кольцов) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов, дирижёр А. Семёнов/1950

4. Михаил Глинка
1 (13) Желание (М. Глинка – Ф. Романи) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1954
2 (14) Адель (М. Глинка – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1951
3 (15) Ах ты душечка (М. Глинка – слова народные) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953
4 (16) Бедный певец (М. Глинка – В. Жуковский) / С. Лемешев, Н. Вальтер (фортепиано)/1953
5 (17) Дубрава шумит (М. Глинка – В. Жуковский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1949
6 (18) Давно ли роскошной ты розой цвела (М. Глинка – Н. Кукольник) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1954
7 (19) Колыбельная песня (М. Глинка – Н. Кукольник) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1954
8 (20) Не искушай меня без нужды (М. Глинка – Е. Баратынский) / С. Лемешев (тенор), фортепиано/1954
9 (21) Не пой красавица (М. Глинка – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953
10 (22) О дева чудная моя (М. Глинка – Н. Кукольник) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953
11 (23) Память сердца (М. Глинка – К. Батюшков) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953
12 (24) Победитель (М. Глинка – В. Жуковский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953
13 (25) Северная звезда (М. Глинка – Е. Ростопчина) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1949
14 (26) Я люблю, ты мне твердила (М. Глинка – А. Римский-Корсаков) / С. Лемешев, Н. Вальтер (фортепиано)/1953
15 (27) Я помню чудное мгновенье (М. Глинка – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953

5. Александр Гречанинов
1 (28) Острою секирой (А. Гречанинов – А. Толстой) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1947
2 (29) Ночь (А. Гречанинов – В. Курский) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1947

6. Александр Гурилёв
1 (30) Век юный, прелестный (А. Гурилев – Н. Коншин) / С. Лемешев (тенор), Б. Козель (фортепиано)/1955
2 (31) Колокольчик (А. Гурилев – И. Макаров) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1955
3 (32) Песня ямщика (А. Гурилев – К. Бахтурин) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов, дирижёр В. Федосеев/1955
4 (33) Смотрю я вглубь лазури ясной (А. Гурилев – автор слов неизвестен) / С. Лемешев (тенор), в сопровождении оркестра народных инструментов под управлением П. Алексеева/1950

7. Александр Даргомыжский
1 (34) К славе (А. Даргомыжский – П. Облеухов) / С. Лемешев (тенор), в сопровождении фортепиано/1947
2 (35) Рыцари (А. Даргомыжский – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), П. Норцов (баритон), С. Стучевский (фортепиано)/1938
3 (36) Ты и вы (А. Даргомыжский – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1954

8. Сергей Рахманинов
1 (37) Весенние воды (С. Рахманинов – Ф. Тютчев) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
2 (38) В молчаньи ночи тайной (С. Рахманинов – А. Фет) / С. Лемешев, Н. Вальтер (фортепиано)/1953
3 (39) Вчера мы встретились (С. Рахманинов – Я. Полонский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
4 (40) Давно в любви (С. Рахманинов – А. Фет) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
5 (41) Здесь хорошо (С. Рахманинов – Г. Галина) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
6 (42) Как мне больно (С. Рахманинов – Г. Галина) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
7 (43) Крысолов (С. Рахманинов – В. Брюсов) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
8 (44) На смерть чижика (С. Рахманинов – В. Жуковский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953
9 (45) Не пой, красавица (С. Рахманинов – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), М. Сахаров (фортепиано), В. Борисовский (альт)/1950
10 (46) Ночь печальна (С. Рахманинов – И. Бунин) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1955
11 (47) Они отвечали (С. Рахманинов – М. Гюго, перевод Л. Мей) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
12 (48) Сон (И у меня был край родной) (С. Рахманинов – А. Плещеев из Гейне) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1954
13 (49) Островок (С. Рахманинов – К. Бальмонт из П. Шелли) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1954
14 (50) Отрывок из Мюссе (С. Рахманинов – А. Апухтин) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1955
15 (51) Я был у ней (С. Рахманинов – А. Кольцов) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
16 (52) Я опять одинок (С. Рахманинов – Т. Шевченко, перевод И. Бунин) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952

9. Николай Римский-Корсаков
1 (53) Восточный романс (Н. Римский-Корсаков – А. Кольцов) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1946
2 (54) В царство розы и вина приди (Н. Римский-Корсаков – А. Фет) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1949
3 (55) Где ты, там мысль моя летает (Н. Римский-Корсаков – автор слов неизвестен) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1951
4 (56) Моя баловница (Н. Римский-Корсаков – Л. Мей из Гейне) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1951
5 (57) Певец (Н. Римский-Корсаков – А. Майков) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1951
6 (58) Редеет облаков летучая гряда (Н. Римский-Корсаков – автор слов неизвестен) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1947
7 (59) Цветок засохший (Н. Римский-Корсаков – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1949

10. Антон Рубинштейн
1 (60) Азра (А. Рубинштейн – Г. Гейне) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1947
2 (61) Певец (А. Рубинштейн – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1947

11. Пётр Чайковский
1 (62) Вечер (П. Чайковский – Л. Мей из Шевченко) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1950
2 (63) В эту лунную ночь (П. Чайковский – Д. Ратгауз) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1949
3 (64) День ли царит (П. Чайковский – А. Апухтин) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1951
4 (65) Забыть так скоро (П. Чайковский – А. Апухтин) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1955
5 (66) За окном в тени мелькает (П. Чайковский – Я. Полонский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
6 (67) Закатилось солнце (П. Чайковский – Д. Ратгауз) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1950
7 (68) Зачем (П. Чайковский – Л. Мей) / С. Лемешев (тенор), Б. Козель (фортепиано)/1952
8 (69) Зима (П. Чайковский – А. Плещеев) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1950
9 (70) Как над горячей золой (П. Чайковский – Ф. Тютчев) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1947
10 (71) Колыбельная в бурю (П. Чайковский – А. Плещеев) / С. Лемешев (тенор), Б. Козель (фортепиано)/1955
11 (72) Корольки (П. Чайковский – Л. Мей из В. Сырокомли) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1954
12 (73) Кукушка (П. Чайковский – А. Плещеев) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1951
13 (74) Мой Лизочек (П. Чайковский – К. Аксаков) / С. Лемешев (тенор), Б. Козель (фортепиано)/1955
14 (75) Мы сидели с тобой (П. Чайковский – Д. Ратгауз) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
15 (76) Нам звёзды кроткие сияли (П. Чайковский – Я. Полонский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953
16 (77) Ни отзыва, ни слова, ни привета (П. Чайковский – А. Апухтин) / С. Лемешев (тенор), фортепиано/1953
17 (78) Нет, никогда не назову (П. Чайковский) / С. Лемешев (тенор), фортепиано/1954
18 (79) Нет, только тот, кто знал (П. Чайковский – Л. Мей из Гёте) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1953
19 (80) Ночь (П. Чайковский – Я. Полонский) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1954
20 (81) Ночь (Меркнет слабый свет свечи) (П. Чайковский – Д. Ратгауз) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1947
21 (82) О дитя, серенада (П. Чайковский – К. Р.) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1955
22 (83) Погоди (П. Чайковский – Н. Греков) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1953
23 (84) Прости, не помни дней паденья (П. Чайковский – Н. Некрасов) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано)/1947
24 (85) Серенада Дон Жуана (П. Чайковский – А. Толстой) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
25 (86) Скажи, о чём в тени ветвей (П. Чайковский – В. Сологуб) / С. Лемешев (тенор), Б. Козель (фортепиано)/1954
26 (87) Соловей (П. Чайковский – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1952
27 (88) Снова, как прежде, один (П. Чайковский – Д. Ратгауз) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1949
28 (89) Средь мрачных дней (П. Чайковский – Д. Ратгауз) / С. Лемешев (тенор), Б. Козель (фортепиано)/1952
29 (90) Средь шумного бала (П. Чайковский – А. Толстой) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1953
30 (91) Страшная минута (П. Чайковский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1952
31 (92) Так что же (П. Чайковский) / С. Лемешев (тенор), С. Стучевский (фортепиано), С. Кнушевицкий (виолончель)/1952
32 (93) Хотел бы в единое слово (П. Чайковский – Л. Мей) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1954

12. Сергей Танеев
1 (94) Рождение арфы (С. Танеев – Т. Мур) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1955
2 (95) Вакхическая песня (С. Танеев – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), П. Норцов (баритон), С. Стучевский (фортепиано)/1938
3 (96) Менуэт (С. Танеев – Ш. Д Ориас) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1955
4 (97) Маска (С. Танеев – Я. Полонский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1955

13. Романсы Разных Композиторов
1 (98) Сладко пел душа соловушка (Р. Глиэр – А. Мерзляков) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1954
2 (99) Птичка (А. Дюбюк – В. Чуевский) / С. Лемешев (тенор), Н. Вальтер (фортепиано)/1955
3 (100) Волга реченька глубока (Н. Нолинский – М. Зубова) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов/1954
4 (101) Прости меня, прости (П. Фёдоров – А. Булгаков) / С. Лемешев (тенор), П. Норцов (баритон), С. Стучевский (фортепиано)/1938
5 (102) Выхожу один я на дорогу (Е. Шашина – М. Лермонтов) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов/1955
6 (103) Моя бабушка (И. Шишов – П. Беранже, перевод Я. Родионов) / С. Лемешев (тенор), А. Макаров (фортепиано)/1952
7 (104) Зимний вечер (М. Яковлев – А. Пушкин) / С. Лемешев (тенор), оркестр русских народных инструментов, дирижёр В. Федосеев/1955