1. Ария Мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка"

2. Песня Раджами из оперетты "Баядерка"

3. Я Вас любил

4. Я помню вальса звук прелестный

5. Подмосковные вечера

6. Вальс о вальсе

7. Услышь меня, хорошая

8. Мы с тобою не дружили

9. Вечерняя песня

10. Одинокая гармонь

11. С чего начинается Родина

12. Песня русского сердца

13. Я люблю тебя, жизнь

14. Где ты?

15. Севастопольский вальс

16. Дунай голубой

17. Старинная мелодия .