1. Одинокая гармонь
2. Огней так много золотых (из к/ф "Дело было в Пенькове"). А. Фролова, Е. Семенкина
3. Сормовская лирическая. Эстрадно-симфонический оркестр Эстонского радио, Георг Отс
4. То не вечер. Академический русский народный оркестр им. Н.Осипова
5. Хороши весной в саду цветочки. "Падающий вверх", Г. Абрамов
6. Тонкая рябина. "Живой огонь", Вокальное трио "Рябинушка"
7. Если б гармошка умела (из к/ф "Солдат Иван Бровкин"). Леонид Харитонов, Н. Крылов, А. Шалаев
8. Пряха. Вокальное трио "Рябинушка"
9. Лучше нету того цвету. Зинаида Рождественская, Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, И. Букреев
10. Зачем вы, девочки, красивых любите? (из к/ф "Моя улица"). Ольга Воронец
11. Вот кто-то с горочки спустился. Наташа Королева, "Ветер времени", Н. Крылов, Е. Семенкина, А. Фролова, А. Шалаев, Лада Дэнс, Вокальное трио "Рябинушка"
12. На побывку едет молодой моряк. Лада Дэнс, Людмила Зыкина, Н. Крылов, А. Шалаев, Алена Апина
13. Смуглянка. Н. Абрамов, Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, И. Савчук
14. Ивушка. Людмила Зыкина
15. А где мне взять такую песню. Эстрадный оркестр `Голубой экран`, Ольга Воронец
16. Тополя. Екатерина Шаврина
17. Старый клен (из к/ф "Девчата"). "Меридиан"
18. В городском саду. Георгий Виноградов, В. Нечаев
19. Калитка
20. Вечерний звон. Ю. Маевский, Оркестр народных инструментов им. В.Андреева .