1. Муми-тролль и Дракончик (11:43)
По мотивам сказок Туве Янссон
Роли исполняют:
Муми-тролль - М. Удальцова
Фрекен Снорк - М. Моисеева (Смирнова)
Рыбак в лодке - А. Пинаев
От автора, Снусмумрик, Дракончик - И. Литвак

2. Приключения Муми-папы (26:07)
По мотивам сказок Туве Янссон
Роли исполняют:
Муми-папа, Дронт Эдвард - И. Литвак
Муми-папа в детстве, тетка Хемулиха - М. Удальцова
Муми-тролль - М. Моисеева (Смирнова)
Фредрихсон - А. Пинаев
Шнырек - Ю. Денисова

3. Пиноккио или приключения деревянного человечка (28:38)
По мотивам сказки Карло Коллоди
Роли исполняют:
Пиноккио, Фея, Лиса - М. Удальцова
Джепетто, Кот, Монджафокко, Господинчик - И. Литвак
От автора - М. Моисеева (Смирнова)

4. Золушка (26:26)
По мотивам сказки Шарля Перро
Роли исполняют:
Золушка, Мачеха - М.Удальцова
Принц - И. Литвак
Дочки - И. Малашенкова и М. Моисеева
От автора - Ю. Денисова

5. Холодное сердце (59:08)
По мотивам сказки Вильгельма Гауфа
Роли исполняют:
Петер, Михель - И. Литвак
Гном, Элизабет, мама Петера - М. Удальцова
Плотогоны - И. Литвак, В. Улитин
От автора, сын Петера - М. Моисеева (Смирнова)

6. Снежная королева (21:13)
По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
Роли исполняют:
Герда - Ю. Денисова
Кай - А. Шалаев
Атаманша - Л. Шарипова
Олень - В. Шарипов
в остальных ролях - И. Литвак и М. Удальцова

7. Дюймовочка (21:41)
По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
Роли исполняют:
Дюймовочка - М. Шарипова
Крот, Майский Жук, Жаба-сын - И. Литвак
Ласточка, Женщина, Король эльфов - М. Удальцова
Гном, Жаба-мама, Мышь - Л. Шарипова
Фея - К. Шарипова

8. Кошка, которая гуляет сама по себе (25:15)
По мотивам сказки Редьярда Киплинга
Роли исполняют:
Кошка, Женщина - М. Удальцова
Конь, Корова, Мужчина - И. Литвак
Пес, Сова - Л. Шарипова.