1. Художник. Владимир Ланцберг
2. Три сосны. Галина Хомчик
3. Песенка кавалергарда. Владимир Качан
4. Наш разговор. Галина Хомчик
5. Легкой дружбой. Владимир Качан
6. Ну, пожалуйста. Галина Хомчик
7. Скалы зовут. Альфред Тальковский
8. По Астраханской. Владимир Ланцберг
9. Уходя, оставьте свет. Альфред Тальковский
10. Шер Ами. Владимир Качан
11. Песенка о голове. Владимир Ланцберг
12. Свадьба. Владимир Качан
13. Размытый путь. Александр Дулов
14. Композиция. Альфред Тальковский
15. Пора в дорогу, старина. Владимир Ланцберг