1. На сопках Маньчжурии. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров, Алексей Хвостенко

2. Дунайский волны. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров

3. Березка. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров, Духовой оркестр МВД СССР под управлением Ф.Николаевского

. Лесная сказка. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров, Духовой оркестр НКО СССР под управлением С.Чернецкого

5. Воспоминание. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров

6. Орхидея. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров

7. Амурские волны. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров, Квартет `Московская Балалайка`

8. Ожидание. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров, Духовой оркестр МВД СССР под управлением Ф.Николаевского, Ансамбль `Мелодия` под управлением Б. Фрумкина, Георгий Гаранян

9. Над волнами. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров, Духовой оркестр МВД СССР под управлением Ф.Николаевского

10. Оборванные струны. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров

11. Грезы. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров, Павел Егоров

12. Голубая ночь. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров

13. Судьба. Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров, Вадим Казаченко

14. Сирены. Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД СССР. Дирижер В.Макаров

15. Осенний сон. Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД СССР. Дирижер В.Макаров, Оркестр "Метрополь-рекордс" .