CD1: Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Георгия Гараняна (1973)
1. Садись в поезд "А"
2. Черный Орфей
3. В сентиментальном настроении
4. История любви
5. Ленкорань
6. Старая крепость
7. Водоворот
8. Хлопок (Cotton Tail)
9. Испанские глаза
CD2: Ансамбль солистов оркестра "Мелодия" п/у Георгия Гараняна (2003)
1. Moanin\'
2. Lover Man
3. Jersey Bounce
4. Beautiful Love
5. Night In Tunisia
6. Black Orpheus
7. Straight No Chaser
8. Caravan