1. Желтый ангел

2. Бродяга

3. Романс

4. Раскинулось море широко

5. Над розовым морем

6. Прощание с новогодней елкой

7. Лейся, песня

8. Темная ночь

9. Таруса

10. Идут на север

11. Дружба

12. Когда я вернусь .