1. Арлекино
2. Все могут короли
3. Песенка про меня
4. Посидим, поокаем
5. Звездное лето
6. Песенка первоклассника. Большой детский хор Всесоюзного радио и телевидения, художественный руководитель В.Попов
7. Волшебник-недоучка
8. Айсберг
9. Паромщик
10. Маэстро. Алла Баянова
11. Старинные часы. Алла Пугачева
12. Без меня. Гала Журавлева
13. Миллион алых роз
14. Делу время
15. Не отрекаются любя
16. Женщина, которая поет
17. Ленинград. Валентин Никулин, Людмила Иванова
18. Музыкант .