1. Шахерезада, симфоническая сюита по "1001 ночи", op. 35. largo e maestoso. Lento. Allegro non troppo
2. Lento. Andantino
3. Andantino quasi allegretto
4. Allegro molto
5. Полет шмеля из оперы "Сказка о Царе Салтане"
6. Океан-море синее, вступление к опере "Садко"
7. Песня Индийского гостя из оперы "Садко"
8. Песня Варяжского гостя из оперы "Садко"
9. Вступление к опере "Золотой петушок"
10. Шествие из оперы "Золотой петушок"