CD1: Валерий Меладзе и группа "Мистикана". Сэра. Диск 1
1. Не тревожь мне душу, скрипка…
2. Лимбо
3. Сэра
4. Ночь накануне рождества
5. Холодное сердце
6. Посредине лета
7. Разведи огонь
8. Балерина
9. Валерия
10. Золотистый локон
CD2: Валерий Меладзе и группа "Мистикана". Сэра. Диск 2
1. Женщина в белом
2. Так и скажи .