Стив Эриксон. Предисловие, с. 7-9
Нил Гейман. Каллиопа (комикс, иллюстрации Д. Маккина, К. Джонса), с. 10-34
Нил Гейман. Сон тысячи кошек (комикс, иллюстрации Д. Маккина, К. Джонса), с. 36-60
Нил Гейман. Сон в летнюю ночь (комикс, иллюстрации Д. Маккина, Ч. Весса), с. 62-86
Нил Гейман. Обличье (комикс, иллюстрации Д. Маккина, К. Доран), с. 88-112
Нил Гейман. Каллиопа (сценарий), с. 114-156
Посвящения, с. 157
Биографии, с. 159
Нил Гейман. Послесловие, с. 160
Михаил Назаренко. Примечания, с. 161-182
