1. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ
1 (1) Утомленное солнце (Ю. Петербургский - И. Альвек) (2:59)
2 (2) Я не прощаюсь (А. Цфасман - Р. С. Брансбург) (3:04)
3 (3) Тебя здесь нет (А. Цфасман - А. Цфасман) (2:59)
4 (4) Надежный друг (А. Цфасман - П. Альвек) (2:28)
5 (5) Возле города Кронштадта (Ю. Милютин - В. Винников) (2:46)
6 (6) В дальний путь (А. Цфасман - И. Альвек) (3:03)
7 (7) Как же мне забыть (А. Цфасман - А. Цфасман) (2:42)
8 (8) Лодочка (А. Цфасман - А. Э. Лугин) (3:03)
9 (9) На берегу моря, песня (А. Цфасман - П. Н. Бурыкин) (2:48)
10 (10) Случайная встреча (А. Цфасман - П. Альвек) (3:02)

2. ГЕОРГИЙ АБРАМОВ
1 (11) Веселый танкист (А. Цфасман - В. Дыховичный) (1:43)
2 (12) Разговор (В. СоловьЕв-Седой - С. Фогельсон) (3:02)
3 (13) Было нас четыре друга (В. СоловьЕв-Седой - Л. Н. Давидович) (2:23)
4 (14) Колыбельная (Б. Мокроусов - В. Балашов, В. Карпов) (2:55)

3. ИВАН ШМЕЛЕВ
1 (15) Я сегодня грущу (А. Цфасман - С. Болотин) (3:05)
2 (16) Ты моя (А. Цфасман - С. Болотин и Т. Сикорская) (2:24)
3 (17) Мне бесконечно жаль (народ., А. Цфасман - народ., А. Цфасман) (2:43)
4 (18) Золотой вечер, танго (А. Цфасман - А. Цфасман) (3:02)
5 (19) Марш юности (А. Цфасман - Н. Лабковский) (3:12)
6 (20) Чем больше вижусь (А. Цфасман - С. Болотин) (3:08)

4. РУЖЕНА СИКОРА
1 (21) Этот цветок не ярок (М. Блантер - В. Масс) (4:49)
2 (22) Студенческая песня (К. В. Молчанов - В. Бахнов) (3:01)
3 (23) Подожди, постой, медленный фокстрот (А. Цфасман - В. Крахт) (3:08)
4 (24) Огоньки (К. В. Молчанов - В. Бахнов) (2:53)
5 (25) На реке (народ., А. Цфасман - народ., Т. Сикорская) (3:06)
6 (26) Месяц в синем небе (М. Блантер - В. Масс) (4:54)
7 (27) Матросская (музыка народная - В. Крылов) (2:38)
8 (28) Друг, танго (А. Цфасман - Н. Лабковский) (3:18)
9 (29) Звездный свет, слоу-фокстрот (Ю. Слонов - А. Жаров) (2:59)
10 (30) Звучит серенада, вальс (народ., А. Цфасман - Б. Рогинский, А. Мануйлова) (2:52)
11 (31) Мне так грустно (музыка народная - В. Крылов) (3:04)

5. ЕФРЕМ ФЛАКС

1 (32) Нет, нельзя (Т. Ходорковский - В. Крылов) (3:51)
2 (33) Мой друг (М. Блантер - В. Масс) (3:03)
3 (34) Песенка о чемодане (М. Блантер - К. Симонов) (3:01)
4 (35) Грустить не надо (М. Блантер - В. Масс) (3:57)
5 (36) Только на фронте (А. Лепин - В. Лебедев-Кумач) (3:08)

6. КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО
1 (37) Прощальный луч (А. Цфасман - Н. Лабковский) (3:01)
2 (38) Лолита (А. Островский - И. Фрадкин) (3:04)
3 (39) Песенка для родителей (А. Цфасман - Л. Визен) (3:26)

7. ЛЕОНИД УТЕСОВ
1 (40) Домик на лесной (Н. Богословский - Н. Лабковский) (2:43)
2 (41) Когда проходит молодость (В. Сорокин - А. Фатьянов) (2:59)
А. Цфасман (фортепиано), А. Розенвассер (контрабас), А. Кузнецов (гитара).

8. АРКАДИЙ ПОГОДИН
1 (42) Возврата нет (Я. Хаскин - В. Крахт) (3:06)
2 (43) Песня любви (А. Цфасман - неизвестный автор) (2:58)
3 (44) Счастливый дождик (А. Цфасман - классическое произведение) (3:02)

9. ГЕОРГИЙ ВИНОГРАДОВ
1 (45) Наша любовь (Н. Богословский - В. Агатов) (2:38)
2 (46) Весенний вальс (М. Блантер - неизвестный автор) (3:10)
3 (47) Лирическая песня (М. Блантер - М. Вольпин) (2:17)
4 (48) Молодые моряки (Ю. Милютин - В. Гусев) (3:13)
5 (49) Спокойной ночи (М. Блантер - А. Давыдович) (2:55)

10. КАЗИМИР МАЛАХОВ
1 (50) Юнга Джим (А. Варламов - Б. Тимофеев) (2:56)

11. ДЖАЗ-ОРКЕСТР
Музыка: народная в обработке А. Цфасмана (25, 26), А. Цфасман (остальные треки)
1 (51) Парень с юга, фокстрот (2:21)
2 (52) Неудачное свидание, фокстрот (2:57)
3 (53) Хлопок, слоу фокс (3:04)
4 (54) Анна (2:14)
5 (55) Веселая прогулка (2:36)
6 (56) Веселый случай, фокстрот (2:38)
7 (57) Голубое небо, фокстрот (2:48)
8 (58) Джонни (А. Цфасман - А. Цфасман) (2:06)
9 (59) Звуки джаза, фокстрот (2:49)
10 (60) Краковяк, фокстрот (2:51)
11 (61) Кубинская румба (2:18)
12 (62) Лирический фокстрот (2:53)
13 (63) Никто вас не заменит (2:37)
14 (64) Оборонная рапсодия (5:48)
15 (65) Лунный вечер, вальс-бостон (2:41)
16 (66) Начало танца (2:38)
17 (67) Лучшие пожелания (3:07)
18 (68) О\'кей, фокстрот (2:19)
19 (69) Песенка дятла (2:33)
20 (70) Роз Мари, фокстрот (3:03)
21 (71) Свидание с любимой, фокстрот (2:23)
22 (72) Хорошо (2:19)
23 (73) Шутка (1:58)
24 (74) Интермеццо, посвящается Б. Гудману (3:01)
25 (75) Тико-тико, румба-фокс (3:01)
26 (76) Джозеф (2:46)
27 (77) Сны, фантазия на темы Букинса (2:32)
28 (78) Игра на пальцах, фокстрот на темы Ричарда Роджерса (3:03)
29 (79) Признание, слоу фокс на темы Г. Басмана (3:50)
30 (80) Танец, фантазия на темы Г. Крейтнера (2:43)
31 (81) Снова один, фантазия на темы И. Берлина (2:35)
32 (82) Мерцающие звЕзды, фантазия на темы Х. Кармайкла (2:55)
Вокальный квартет (2); В. Быков, труба (32)