У приятельницы Гермакса художницы Миррин Стентрилл открывается выставка новых картин - воображаемых портретов кошек. Это приводит в ярость многих жителей города грызунов Пинчестера. Мэр города пытается отменить открытие выставки, кое-кто прибегает и к очевидным угрозам художнице. Тут появляется бурундук с теорией, что до мышей миром правили кошки.
