Англия и Испания в состоянии войны, а двор королевы Елизаветы раздираем соперничеством ее двух молодых и амбициозных фаворитов. Блестящий мастер следствия Джон Шекспир уже пять лет как в отставке, но граф Эссекс предлагает Джону расследовать одно странное дело, связанное с исчезновением английской колонии Роанок в Северной Америке, однако в результате Шекспир раскрывает заговор с целью убийства...
Англия на пороге войны. Со дня на день ожидается казнь Марии, королевы Шотландии, а Испания уже собирает боевой флот, чтобы отомстить за нее, и посылает в Англию наемного убийцу расправиться с английским "морским драконом", Френсисом Дрейком. Джону Шекспиру, главному агенту секретной службы сэра Френсиса Уолсингема, приказывают защитить Дрейка, ибо, если Дрейк умрет, Англия будет открыта вторжению...
Весна 1593 года. Золотой век Елизаветы близится к закату, и королевский двор кишит интригами. Англии грозят голод и новая эпидемия чумы. Испания собирает новую армаду и строит коварные планы. У голландской церкви происходит взрыв, цель которого - напугать бежавших от войны и поселившихся в Лондоне голландцев. Джону Шекспиру поручают расследовать обстоятельства взрыва. Однако дальнейшие события навсегда...
