Принцесса Поднебесной Хэсина всегда мечтала о жизни, в которой нет места дворцовым интригам и тяжелому бремени власти. Но однажды девушка находит бездыханное тело любимого отца, у губ которого клубится необычный золотистый дымок. Хэсина понимает - император был отравлен при помощи магии. Но ведь магия объявлена вне закона много веков назад. Императорский двор полон заговорщиков и лгунов, жаждущих...
Ан - девушка без прошлого и семьи. Алтан - потерянный наследник, лишенный возможности взойти на престол. Каждый из них желает достичь своей цели: он - вернуть законный престол, она - принять свой дар и магию. Покинув вечные пески пустыни, Алтан и Ан вместе отправляются в неведомые дали в поисках феникса и дракона. Эти существа могут пролить свет на правду: как вернуть то, что принадлежит им по праву. Правда...
